Как создать профиль менеджера

Роль «Менеджер» — это тип пользователя, доступный только на тарифе Business. Она создана для того, чтобы давать ограниченный доступ к определённым группам без передачи полного админ-доступа. Обычно такую роль назначают координаторам, руководителям направлений или представителям клиентов.

Менеджер видит только ту информацию, которая относится к его группе, а остальная часть платформы для него остаётся недоступной.

В этой статье покажем, как создать профиль менеджера и прикрепить его к нужной группе, чтобы он мог следить за процессом.

Kак добавить менеджера

Зайдите в систему под админом.
В боковом меню выберите Пользователи → Менеджеры.
Нажмите «+ Создать нового менеджера»

2. Заполнение данных менеджера

Откроется форма, где нужно внести информацию:

Полное имя
Электронная почта
Пароль
Номер телефона
Должность / специальность
Фото профиля (загрузить)
Описание (необязательно)

3. Назначение групп

Внизу формы выберите, к каким группам должен иметь доступ менеджер:
используйте выпадающий список «Группы» и отметьте одну или несколько.

Менеджер увидит только данные этих групп — остальное для него будет недоступно.

После выбора нажмите «Сохранить», чтобы создать профиль.

Обратите внимание: менеджеры работают только в пределах назначенных групп. Доступ ко всей платформе им не даётся.

В любое время можно отредактировать или удалить менеджера в разделе Пользователи → Менеджеры.

Если у вас есть какие-либо вопросы, отправьте нам электронное письмо по адресу [email protected] или нажмите на синюю иконку ниже, чтобы пообщаться в чате 😊